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2017年我国连接器行业经营特征、市场竞争格局及影响因素分析

作者:admin  来源:本站  发表时间:2018-09-04 10:50:51  点击:227
 (一)行业的周期性、季节性和区域性特征

       1、行业的周期性

       连接器作为电子元件行业的重要细分行业,应用广泛,既存在于日常使用的消费电子产品中,也出现在高端国防产品中,在通信、汽车、工业、交通、医疗等各个领域也都处处需要发挥作用,各个行业的技术升级和产品更新换代都会给连接器市场带来新的上升空间。全球连接器市场近40年来基本保持持续增长趋势,据数据显示,全球连接器市场从1980年的86亿美元增长到2016年的544亿美元,复合增长率高达5.2%。从行业整体而言,连接器行业市场需求不存在明显的周期性特征。

       2、行业的季节性

       连接器行业的季节性因连接器产品应用行业不同而存在较大的差别。通信设备行业一般上半年由运营商进行招标,下半年进行交货、备货生产,导致通信设备行业的连接器生产商存在一定的季节性。汽车制造、消费电子等行业受周期性促销、春节假期等因素存在一定季节性。轨道交通、军工装备等行业主要受国家投资或军工装备的中长期计划影响,无季节性影响。

       3、行业的区域性

       长三角和珠三角地区是我国通信设备、汽车制造、医疗器械、消费电子等产业较为集中的区域,因此对连接器产品需求较大,为更好、更快地为下游客户提供优质的产品及服务,连接器企业通常也在上述区域设置生产基地。

       根据资料显示,国内连接器生产厂商有1000多家,其中外商投资及港、台厂商约300家,内资企业700余家,主要分布于长江三角洲和珠江三角洲地区。

       此外,随着我国劳动力成本的逐渐提高和国家政策鼓励,连接器产业存在向我国中西部地区转移的趋势。

       (二)行业利润水平变动情况

       连接器生产商根据下游客户定制需求和服务能力的不同,可分为解决方案提供商和标准化连接器制造商。解决方案提供商需具有较强的综合能力,包括深度了解行业应用,具有产品设计、模具开发、规模化制造、试验检测等能力,能为客户提供个性化的解决方案和产品,因此这种连接器生产商往往有相对较高的利润水平。标准化连接器制造商主要通过大规模、标准化生产建立自身成本优势,产品主要应用在计算机及外设、消费电子领域,具有较强工艺控制与成本控制能力,但利润水平较低,并随着竞争的加剧而呈逐步下降趋势。

       选取部分产品结构较为相近的上市企业进行对比,各企业毛利率水平如下:

表:各企业毛利率水平
 

       从各公司业务分类来看,中航光电专业从事高可靠光、电、流体连接器研发、生产和销售,同时提供光、电、流体连接技术系统解决方案,主要产品包括光、电互连元器件及组件、线缆组件、系统互连设备、流体器件及设备等,主要用于航空、航天等军事领域,通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、工业、能源、医疗、智能装备等民用高端制造领域。航天电器主营业务为高端继电器、连接器、微特电机、光电子产品、电缆组件的研制、生产和销售,主导产品用于航天、航空、电子、船舶、通信等高技术领域配套。永贵电器主营业务为各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持,重点市场领域专注于轨道交通、新能源汽车、通信、军工。立讯精密主要生产经营连接线、连接器、声学射频器件、无线充电、FPC、电子模块等产品,产品覆盖电脑及周边、消费电子、通讯、汽车及医疗等行业。随着连接器行业的集中度不断提高,国产产品在各高科技领域的应用日益广泛,连接器行业将保持较高的利润水平稳定、快速发展。


       (三)行业竞争格局及主要竞争对手

       1、行业竞争格局


       连接器行业是一个具有市场全球化和分工专业化特征的行业,竞争较为充分,行业竞争格局相对稳定。连接器应用领域广泛,涉及到很多技术壁垒较高的细分产品和应用领域,部分历史悠久、规模庞大的跨国企业在多个应用领域占优,而建立时间较短、资产规模较小的领先企业则以细分领域的优势产品作为行业切入点。

       目前在全球范围内,具有较强研发实力的跨国企业的竞争优势突出,全球连接器的市场份额相对集中在少数企业。泰科电子(TE Connectivity)、安费诺(Amphenol)、莫仕(Molex)、德尔福(Delphi)、鸿海精密(Foxconn)、矢崎(Yazaki)、日本压着端子(JST)、日本航空电子(JAE)、立讯精密(Luxshare)以及广濑电机(Hirose)占据了全球连接器的大部分市场份额,2015年前十大连接器厂商的市场份额合计达到57.7%。
 
图:2015年前十大连接器厂商的市场份额

       连接器生产商根据下游客户定制需求和服务能力的不同,可分为解决方案提供商和标准化连接器制造商。解决方案提供商具有较强的产品、模具设计能力,能根据客户的个性化需求提供解决方案,为客户提供较高的产品附加价值,因此拥有较高的利润水平。


       目前连接器企业竞争格局大体如下:

       以泰联(TE Connectivity)、安费诺(Amphenol)、莫仕(Molex)等行业龙头为代表的大型跨国连接器厂商,技术水平较高、产品性能优越,具备较强竞争力。他们主要专注于连接器的设计业务,凭借技术和规模优势在通信、航天、军工等高端连接器市场占据领先地位,将大量的制造业务外包给低成本地区的制造企业,国际大厂优势明显,产品利润水平也较高。

       日本主要连接器生产企业有日本压着端子(JST)、矢崎(Yazaki)、广濑电机(Hirose)和日本航空电子(JAE)等,他们在精密制造方面优势突出,在医疗器械、仪器仪表、汽车制造等领域的连接器产品方面占有较高份额。

       参考观研天下相关发布的《

       台湾电子工业非常发达,产业链条完整,连接器产业形成了鸿海精密、正崴精密等少量寡头竞争的格局,这些行业寡头通过大规模、标准化生产建立成本优势,具有较强工艺控制与成本控制能力,其连接器产品在电脑及外设等个别应用领域的市场优势较为明显。

       以立讯精密(002475)、中航光电(002179)、永贵电器(300351)、航天电器(002025)等国内上市公司为代表的研发技术水平、产销规模等方面居于国内领先的少数自主品牌厂商,其连接器产品在智能手机、平板电脑、家用电器等细分下游产品的应用领域占据一定竞争优势。

       其他数量众多、技术水平相对落后、规模较小的连接器生产企业只能集中于细分市场,服务于特定区域和特定客户,或给国际性的大型连接器制造企业提供代工服务,由于其技术水平相对落后且规模较小,产品同质化程度较高,利润水平较低,面临着较为激烈的市场竞争。

       2、主要竞争对手


表:主要竞争对手
 

 

       (四)进入行业的主要障碍

       1、技术壁垒

       连接系统产品主要提供给通讯行业的通讯设备制造商及其周边配套厂商、汽车行业的整车厂及其周边配套厂商、工业控制类企业等大型企业,属连接器中高端产品,产品本身工艺要求高、技术含量高、品质要求高,这需要连接器生产厂家必须具备较强的行业经验、研发能力、工艺能力和品质保证能力,以适应产品更新迭代的技术创新和工艺创新。产品最终用户需要从技术能力、工艺能力、创新能力、行业经验、知识产权风险等多方面对合作厂家综合技术评估,认证周期长、审核要求高,因此行业新进入者具有一定的技术壁垒。

       2、市场和客户壁垒

       虽然不同行业的下游客户对连接器的性能等指标有所不同,但都重视连接器的品质和可靠性,因此对上游连接器供应商准入资格审核严格。供应商需具备产品研发能力、过程管控能力、供货保障能力、产品试验检测能力、零部件生产保障能力和售后服务能力。供应商一旦通过资格审核,这类客户不会轻易变更产品采购渠道,不会轻易放弃已经保持的合作关系,这样供需双方能保持长期、稳定的合作关系。

       因此,连接器行业的先发企业凭借与下游客户保持长期、稳定的战略合作关系,对行业新进入者构成市场壁垒。

       3、人力资源壁垒

       产品采用按单定制化设计和生产的方式,这就要求供应商具备设计、试制、生产、试验和交付一体化解决能力,因此对供应商工程技术人员的专业水平、行业经验、测试标准提出了高要求。往往连接器设计人员和工艺人员需具备较强的专业知识、行业经验才能主持完成新产品开发工作,包括产品设计、工艺设计、制定控制点文件和产品检验试验标准等,同时产品生产过程中的关键工序和关键岗位也需要有经验丰富的技术工人,因此对新进入者而言,人力资源是行业的进入壁垒。

       (五)影响行业发展的有利和不利因素

       1、行业发展的有利因素

       (1)国内庞大的市场带动连接器行业不断发展

       连接系统产品主要应用于通信和新能源汽车行业领域。改革开放之后,我国经济保持快速增长,促使居民收入水平逐年提升,居民消费需求得到持续释放,诸如汽车、智能手机、笔记本及平板电脑等产品迅速普及,带动了汽车制造、通信设备、计算机及其外设领域对连接器产品需求不断攀升。同时,全球经济产业持续转移,推动我国制造产业迅猛发展,也为我国连接器行业提供了成长的空间。

       目前,我国已经拥有全球最大的4G网络,位列汽车制造行业第一位、全球电子产品行业第二位、医疗器械行业第二位,全球经济产业向我国转移趋势明显,而随着上述行业的快速发展,将对各类连接器产品产生巨大需求,不断推动我国连接器行业快速发展。

       (2)终端产品性能需求提升促进行业技术水平不断进步

       随着连接器下游市场的深入发展,下游客户对连接器产品的尺寸、耐环境性、信号传输等技术性能提出了更高的要求,促使国内连接器行业技术不断进步。在环境适应方面,由于连接器的接触点大多暴露在大气环境中,大气污染诸如尘土、腐蚀性气体、温度、湿度等条件都会直接影响连接器的耐用度。因此,环境的多样性与复杂性也促使连接器产品向耐环境化的方向发展。在信号传输方面,随着高速电子系统的频率达到数百兆Hz,其极高的工作频率和集成度在传输信号的过程中使传统连接器不断出现信号完整性问题,譬如信号失真、定时错误、不正确数据、地址和控制线以及系统误运行,甚至系统崩溃。因此,为了避免连接器产品在工作时发生故障,国内企业持续对连接器产品信号传输技术进行研究,促使连接器产品信号传输性能不断提高。

       (3)国家相关政策鼓励推动连接器行业持续健康发展

       连接器行业是电子元件行业的重要细分行业,国家不断通过政策鼓励行业的健康发展,其中:《产业结构调整指导目录(2011年本)》、《高新技术产业化及其环境建设“十二五”专项规划》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》、《电子信息产业调整和振兴规划》等政策将元器件作为鼓励项目和发展的重点领域,连接器作为电子元件的重要分支产品,同样受到鼓励和扶持。另外,《中国制造2025》、《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》、《电子信息制造业“十二五”发展规划》等下游行业的鼓励政策也为连接器产品的需求增长提供间接政策支持。

       2、行业发展的不利因素

       (1)技术水平与国际先进水平存在差距


       我国连接器行业的发展起步较晚,技术积累不足,导致国内大部分连接器企业都集中在中低端产品的竞争,在汽车制造、通信设备、军工装备、轨道交通等方面除了少数领先企业能与国际大型连接器制造厂商展开竞争,国内连接器行业的整体技术水平较国际先进水平尚存在差距,在国际竞争中技术上处于劣势。

       (2)企业规模较小,研发投入不足

       整体而言,国内连接系统产品小规模生产厂家众多,大规模企业较少,产业集中度与欧美等国家还存在一定差距。由于业内企业对技术研发的投入不足,对行业发展构成不利影响。

       (六)行业与上、下游行业的关系

       连接系统产品行业的上游为各种金属材料、电线电缆、塑胶材料和其它材料的制造业,下游为计算机与周边设备、汽车、通讯、航天和军工、消费电子、医疗等行业。行业上下游示意图如下所示:

图:行业上下游示意图
 


       1、上游行业的发展对行业的影响

       上游行业的发展壮大将为连接器行业提供充足稳定的原辅材料,充分的市场竞争有利于降低行业的产品成本,高品质的上游原辅材料也是制造高品质连接器产品不可或缺的基础条件,所以上游行业的发展是连接器市场供给的重要因素。

       连接系统产品的上游产业主要为制造连接器所需的各项原辅材料,包括铜、铝等金属材料、电线电缆、塑胶材料等,其中金属材料所占成本比重最大,电线电缆次之,塑胶材料较小。连接系统产品的主要原材料有着成熟的交易机制和价格体系,其价格波动会对行业利润水平产生一定影响。连接器行业的原材料市场整体供求状态良好,能为连接器制造企业提供充足的原材料供应。

       2、下游行业的发展对行业的影响

       连接系统产品的下游行业包括计算机与周边设备、、通讯、和军工、消费电子、医疗等行业,这些行业和市场的发展将直接决定连接系统产品的市场容量、产品结构和技术发展趋势。

       近年来,随着我国汽车市场的快速增长、4G网络的大规模建设、轨道交通的投资规模逐年扩大等多种因素,对这些应用领域的连接器产品产生了大量的配套需求,带动了相关连接器制造企业的快速发展。

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